上述发行对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户三一重工股票代码：688361 股票简称：中科飞测深圳中科飞测科技股份有限公司 SkyverseTechnologyCo.,Ltd. （深圳市龙华区观澜街道新澜社区游历途1301-14号101、102）2024年度向特定对象发行A股股票 上市布告书 保荐人（主承销商）（中邦（上海）自正在生意试验区商城途618号）

　　本次发行新增股份将于限售期届满后的次一贸易日起正在上海证券贸易所上市畅达贸易，如遇法定节假日或安息日，则顺延至其后的第一个贸易日。

　　本次发行对象共有23名，均以现金方法插手认购，全数发行对象认购的股票自觉行下场之日起六个月内不得让与。执法原则、楷模性文献对限售期另有原则的，依其原则。发行对象基于本次贸易所获得的公司向特定对象发行的股票，因公司分拨股票股利、本钱公积转增股本等境况所衍生获得的股份亦应遵循上述股份锁定打算。发行对象因本次贸易获得的公司股份正在限售期届满后减持还需遵循《中华黎民共和邦公公法》《中华黎民共和邦证券法》《上海证券贸易所科创板股票上市条例》等闭联执法原则及楷模性文献。

　　大凡规划项目是：研发、打算、贩卖、上门装置、调试、测试、光电 主动化兴办、机电主动化兴办、光电仪器、光电兴办、电子产物、机 械产物、策画机及软件、工业主动独揽体例、图像及数据执掌体例， 并供应上述商品的售后保卫；并供应闭联技能研究、技能保卫、技能 让与：从事货品及技能的进出口生意；自有物业租赁。（执法、行政 原则、邦务院决意禁止的项目除外，控制的项目须获得许可后方可经 营），许可规划项目是：主动化兴办及仪器、电子产物和机器产物的 加工和配件创筑。

　　公司笃志于高端半导体质料独揽范畴，戮力于为半导体行业客户供应涵盖兴办产物、智能软件产物及配套供职的全流程良率管领略决计划，笼盖九大系列兴办和三大系列软件产物。

　　公司九大系列兴办面向全数品种集成电途客户需求，个中七大系列兴办曾经批量量产并正在集成电途范畴邦内头部客户产线利用，技能目标一切餍足集成电途范畴邦内主流客户工艺需求，公司各系列产物市占率稳步迅速伸长；其余两大系列兴办样机已批量出货至众家邦内头部客户展开产线工艺验证和利用开采。

　　公司三大系列智能软件已全数利用正在集成电途范畴邦内头部客户，并不息升高正在区别利用范畴的笼盖度，联结质料独揽兴办产物组合，使得客户或许正确丈量而且齐集约束和说明芯片创筑历程中出现的完全检测、量测、电性测试等良率闭联数据，有用地晋升半导体创筑良率和产物机能。

　　受益于公司正在兴办和软件产物组合上的前瞻构造，以及重点技能的一连打破、产物的一连迭代升级，客户供职品格的全笼盖和一连晋升等方面的归纳饱动下，公司得以紧跟客户的工艺兴盛需求，为区别类型的集成电途客户供应区别的产物组合和供职。目前，公司客户群体已通俗笼盖前道制程企业、化合物半导体企业、前辈封装企业、半导体原料企业以及百般制程兴办企业。个中，前道制程企业笼盖逻辑、存储、功率半导体、MEMS等，化合物半导体企业笼盖碳化硅、氮化镓、砷化镓等，前辈封装企业笼盖晶圆级封装和2.5D/3D封装等，半导体原料企业苛重为大硅片等，制程兴办企业笼盖刻蚀兴办、薄膜重积兴办、CMP兴办等。

　　本次向特定对象发行股票的品种为境内上市的黎民币普遍股（A股），每股面值黎民币1.00元。

　　2024年12月6日，发行人召开第二届董事会第八次集会、第二届监事会第八次集会，审议通过了《闭于公司合适向特定对象发行A股股票要求的议案》《闭于公司2024年度向特定对象发行A股股票计划的议案》等与本次证券发行上市闭联的议案。

　　2024年12月30日，发行人召开2024年第三次暂时股东大会，审议通过了上述与本次发行上市闭联的议案。

　　2025年3月12日，发行人召开第二届董事会第九次集会、第二届监事会第九次集会，审议通过《闭于安排公司2024年度向特定对象发行A股股票计划的议案》，对本次发行计划决议有用期不再配置主动延期条件。公司独立董事已对上述事项宣布了应承的独立私睹，无需提交股东大会审议。

　　2025年7月11日，上交所出具《闭于深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票的贸易所审核私睹》，以为发行人向特定对象发行股票申请合适发行要求、上市要求和音信披露恳求。

　　2025年8月4日，中邦证监会出具《闭于应承深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1640号），应承公司向特定对象发行A股股票的注册申请。

　　公司及主承销商于2025年9月24日向上交所报送《发行计划》及《会后事项允许函》，并启动本次发行。

　　正在公司及主承销商报送《发行计划》后，有4名新增投资者外达了认购意向，为饱动本次发行顺遂杀青，发行人和主承销商特申请正在之前报送的《深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请名单》的本原之上加添该4名投资者，整体如下：

　　正在北京市君合讼师事情所的睹证下，截至发行申购日（2025年9月29日）前，发行人及主承销商以电子邮件的方法向212名合适闭联要求的投资者发出了《认购邀请书》及其附件《申购报价单》等认购邀请文献，邀请其插手本次发行认购。上述合计212名投资者包罗：发行人前20名股东（已剔除相闭方，未剔除反复机构）20家、证券投资基金约束公司22家、证券公司11家、保障机构12家、其他机构134家、个体投资者13位。

　　经主承销商与北京市君合讼师事情所核查，发行人与主承销商正在本次发行中发出的《认购邀请书》合法、有用。本次认购邀请书发送对象的界限合适《证券发行与承销约束门径》《上市公司证券发行注册约束门径》《上海证券贸易所上市公司证券发行与承销生意实行细则》等执法原则的闭联原则，亦合适发行人闭于本次发行的股东大会、董事会决议及向上交所报送的《发行计划》文献的闭联恳求。同时，《认购邀请书》实正在、正确、完美地事先见知了投资者闭于本次拣选发行对象、确定发行代价、分拨数目的整体条例等境况。

　　本次发行不存正在“发行人和主承销商的控股股东、现实独揽人、董事、监事、高级约束职员及其独揽或者施增强大影响的相闭方通过直接或通过机闭化产物等形态间接插手本次发行认购”、“上市公司及其现实独揽人、苛重股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益允许，以及通过好处闭联宗旨发行对象供应财政资助或者赔偿”的境况。

　　正在北京市君合讼师事情所的睹证下，主承销商共收到28名认购对象递交的《申购报价单》。经主承销商与本次发行睹证讼师的配合核查确认，28名认购对象均依时、完美地发送全数申购文献，且实时、足额缴纳担保金（基金公司、及格境外机构投资者、黎民币及格境外机构投资者无需缴纳）。投资者及其约束产物的申购亦合适《认购邀请书》恳求，均为有用报价。

　　发行人和主承销商依照“代价优先、金额优先、韶华优先”的准绳，对以上28份有用《申购报价单》实行簿记筑档。遵循《认购邀请书》确定发行代价、发行对象及获配股份数目的次序和条例，发行人和主承销商确定以87.50元/股为本次发行的发行代价。本次发行对象最终确定为23家，本次发行数目为28,571,428股，召募资金总额为2,499,999,950.00元。

　　依照发行人及主承销商向上交所报送的《发行计划》，本次拟发行的股份数目为不超越本次拟召募金额总额250,000.00万元/发行底价77.66元/股所策画的股数32,191,604股与《召募仿单》中载明的“本次向特定对象发行股票的数目不超越本次发行前公司总股本的30%，即本次发行不超越96,477,542股（含本数）”的孰低值，即32,191,604股。

　　依照意向投资者申购报价状况，本次向特定对象发行股票的最终发行数目为28,571,428股，召募资金总额为2,499,999,950.00元，全数接纳向特定对象发行股票的方法发行，未超越公司董事会及股东大会审议通过并经中邦证监会应承注册的最高发行数目，未超越向上交所报备的《发行计划》中原则的拟发行股票数目（即32,191,604股），已超越《发行计划》中拟发行股票数目的70%。

　　本次向特定对象发行股票接纳竞价发行方法，订价基准日为发行期首日（2025年9月25日），发行代价不低于订价基准日前20个贸易日公司股票贸易均价（订价基准日前20个贸易日股票贸易均价=订价基准日前20个贸易日股票贸易总额/订价基准日前20个贸易日股票贸易总量）的80%，即77.66元/股，该代价为发行底价。

　　依照投资者申购报价状况，而且依照《认购邀请书》中原则的订价准绳，本次发行最终代价确定为87.50元/股，与发行底价的比率为112.67%。

　　本次向特定对象发行A股股票召募资金总额为黎民币2,499,999,950.00元，扣除各项发行用度（不含增值税）黎民币19,232,575.55元后，现实召募资金净额为黎民币2,480,767,374.45元。本次发行召募资金未超越公司董事会及股东大会审议通过并经中邦证监会应承注册的召募资金总额上限，未超越《发行计划》中原则的本次召募资金范畴上限250,000.00万元。

　　本次向特定对象发行股票杀青后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需合适《证券法》《上市公司证券发行注册约束门径》和中邦证监会、上交所等囚禁部分的闭联原则。本次发行对象认购的股份自觉行下场之日起6个月内不得让与。

　　本次发行对象所获得公司本次向特定对象发行的股票因公司分拨股票股利、本钱公积转增等境况所衍生获得的股份亦应遵循上述股份锁定打算。执法原则对限售期另有原则的，依其原则。限售期届满后的让与按中邦证监会及上交所的相闭原则施行。

　　限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将正在上海证券贸易所科创板上市贸易。

　　发行人及主承销商于2025年9月30日向本次发行的23名获配对象发出《缴款通告书》，上述发行对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户，本次发行认购款子全数以现金支出。

　　依照容诚司帐师事情所（独特普遍合资）于2025年10月14日出具的容诚验字[2025]518Z0129号《验资通知》，截至2025年10月10日止，主承销商指定的认购资金专用账户已收到插手特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金2,499,999,950.00元。

　　2025年10月13日，主承销商正在扣除发行人尚未支出的保荐用度、承销用度后向发行人指定账户划转了认股款。

　　依照容诚司帐师事情所（独特普遍合资）于2025年10月14日出具的容诚验字[2025]518Z0128号《验资通知》，截至2025年10月13日止，发行人已向特定对象发行黎民币普遍股（A股）28,571,428股，召募资金总额黎民币2,499,999,950.00元，扣除不含税的发行用度黎民币19,232,575.55元，公司现实召募资金净额为黎民币2,480,767,374.45元，其入彀入股本黎民币28,571,428.00元，计入本钱公积黎民币2,452,195,946.45元。各投资者全数以货泉出资。

　　公司已开立召募资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票召募资金的存放、约束和操纵，并依照闭联原则，已与存放召募资金的贸易银行、保荐人订立召募资金囚禁同意，配合监视召募资金的操纵状况。

　　发行人本次发行新增的28,571,428股股份正在中邦证券立案结算有限义务公司上海分公司已执掌杀青立案、托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售要求畅达股，将于限售期届满后的次一贸易日起正在上海证券贸易所上市畅达贸易，如遇法定节假日或安息日，则顺延至其后的第一个贸易日。

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