如网上向社会公众投资者发售申购与网下申购数量累计之和超过原A股股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量沪深股市行情

　　如网上向社会公众投资者发售申购与网下申购数量累计之和超过原A股股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量沪深股市行情经证券时报社授权，证券时报网独家全权代办《证券时报》讯息刊载交易。本页实质未经书面授权许可，不得转载、复制或正在非证券时报网所属办事器创造镜像。欲接洽授权事宜请与证券时报网联络 () 。

　　广州汽车集团股份有限公司（以下简称“广汽集团”、“发行人”、“公司”或“本公司”）理想董事、监事和高级处分职员保障上市通告书切实凿性、确切性、完善性，应允上市通告书不存正在失实纪录、误导性陈述或宏大漏掉，并接受个人和连带的国法义务。

　　按照《中华黎民共和邦公法律》（以下简称“《公法律》”）、《中华黎民共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）等相闭国法、规矩的法则，本公司董事、高级处分职员已依法施行诚信和勤恳尽责的负担和义务。

　　中邦证券监视处分委员会（以下简称“中邦证监会”）、上海证券贸易所（以下简称“上交所”）、其他政府结构对本公司可转换公司债券上市及相闭事项的主张，均不评释对本公司的任何保障。

　　本公司指导壮阔投资者小心，凡本上市通告书未涉及的相闭实质，请投资者查阅2016年1月20日刊载于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《广州汽车集团股份有限公司公然垦行A股可转换公司债券召募仿单摘要》及刊载于上交所网站(的《广州汽车集团股份有限公司公然垦行A股可转换公司债券召募仿单》（以下简称“召募仿单”）全文。

　　九、可转换公司债券存续的起止日期：2016年1月22日至2022年1月21日

　　十、可转换公司债券转股期的起止日期：2016年7月22日至2022年1月21日

　　十一、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（2016年1月22日）起每满一年确当日

　　联席主承销商：瑞信高洁证券有限义务公司、中信证券股份有限公司、高盛高华证券有限义务公司、广州证券股份有限公司

　　十七、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券信用评级为AAA，评级机构为协同信用评级有限公司。

　　本上市通告书按照《中华黎民共和邦公法律》、《中华黎民共和邦证券法》、《上市公司证券发行处分手腕》、《上海证券贸易所股票上市端正》以及其他闭系的国法规矩的法则编制。

　　经中邦证券监视处分委员会证监许可〔2015〕3131号文批准，公司于2016年1月22日公然垦行了4,105.58万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额410,558万元。

　　本次发行的广汽转债向公司原A股股东实行优先配售。原A股股东优先配售以外和原A股股东放弃优先配售后的部门采用网下对机构投资者发售和通过上海证券贸易所贸易体系网上订价发行相维系的格式举行，余额由承销团包销。

　　经上海证券贸易所自律羁系断定书[2016]26号文赞助，公司410,558万元可转换公司债券将于2016年2 月4日起正在上海证券贸易所挂牌贸易，债券简称“ 广汽转债”，债券代码113009。

　　本公司已于2016年1月20日正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊载了《广州汽车集团股份有限公司公然垦行A股可转换公司债券召募仿单摘要》。《广州汽车集团股份有限公司公然垦行A股可转换公司债券召募仿单》全文能够正在上交所网站（）盘查。

　　筹办限度：企业自有资金投资；车辆工程的技艺切磋、开垦；讯息技艺接洽办事；汽车发卖；汽车零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；聚会及展览办事；货色进出口（专营专控商品除外）；技艺进出口；物业处分。

　　广汽集团的前身广汽有限系按照广州市黎民政府穗府函[1996]60号文、广州市邦有资产处分局穗邦资一[1996]73号文和穗邦资一[1996]78号文容许，以广州骏达汽车企业集团、羊城汽车集团公司、广州广客汽车企业集团有限公司、广州安迅投资公司、广州弹簧厂和广州气门厂占用的邦有资产80,503.80万元（个中：邦度资金46,819.50万元，资金公积27,210.00万元，赢余公积金13,767.20万元，未分拨利润-6,370.80万元，待照料资产吃亏922.10万元）于1997年6月6日设立的邦有独资有限公司。设立时，广汽有限挂号的注册资金为广州市邦有资产处分局授予筹办的邦有资产80,503.80万元。

　　1997年10月24日，广州市邦有资产处分局核发《企业邦有资产产权挂号外》，以广汽有限占用的邦度资金46,819.50万元为本原，审定广汽有限的实收资金为46,820万元。1997年11月4日，经广州市工商行政处分局批准，广汽有限的注册资金变更为46,820万元，广州市邦有资产处分局持有其所有股权。

　　按照广州市黎民政府汽车工业办公室出具的穗汽办函[1998]29号文，广州市黎民政府汽车工业办公室向广汽有限现实划款58,000万元，广汽有限实收资金扩展58,000万元。1998年11月26日，广州市邦有资产处分局核发《企业邦有资产改换产权挂号外》，审定广汽有限的实收资金改变为104,820万元。1999年5月20日，经广州市工商行政处分局批准，广汽有限注册资金改变为104,820万元。

　　2000年5月25日，广州市邦有资产处分局穗邦资一[2000]82号文赞助将广汽有限所属中80户企业和广州五羊集团有限公司所属40户企业，截至1999年12月31日，占领的邦有资产共253,785.9万元（个中：邦度资金金183,360.7万元，资金公积金120,599.2万元，赢余公积金17,230.1万元，未分拨利润-67,404万元）所有授权给拟组修的广汽工业筹办处分，并相应撤消原授权筹办的广汽有限的邦有资产授权筹办资历。2000年6月8日，广州市黎民政府穗府[2000]21号文容许设立广汽工业。2000年10月18日，广汽工业创设并领取了广州市工商行政处分局公告的注册号为48《企业法人买卖执照》。2004年7月16日，广汽有限经广州市财务局容许，打点了出资人改变为广汽工业的工商挂号手续。此次改变后，广汽工业持有广汽有限100%的股权。

　　按照广州市黎民政府汽车工业办公室出具的穗汽办函[1998]45号文，广州市黎民政府汽车工业办公室向广汽有限划款3,000万元，广州市邦有资产处分局向广汽有限划款12,000万元，广汽有限实收资金扩展15,000万元。

　　2001年2月9日，广州市邦有资产处分局公告了《企业邦有资产产权挂号证》，审定广汽有限依法占领、操纵邦有资金为119,819.5万元；2003年9月25日，审定广汽工业对广汽有限的投资金额改变为119,820.30万元。

　　2004年7月16日，经广州市财务局容许，广汽有限向广州市工商行政处分局申请注册资金及股东改变。

　　2004年7月23日，经广州市工商行政处分局批准，广汽有限注册资金改变为119,820万元，广汽工业持有广汽有限100%的股权。

　　经广州市黎民政府穗府函[2005]43号、广州市邦资委穗邦资批[2005]7号和广东省邦资委粤邦资函[2005]192号文容许，广汽工业以契约格式让与广汽有限不超出10%的邦有股权。为此，北京天健兴业资产评估有限公司出具了《广州汽车工业集团有限公司让与所持有广州汽车集团有限公司部门股权项目资产评估陈说书》（天兴评报字[2005]第6号）。2005年5月26日，广州市邦资委以穗邦资核[2005]1号文对该评估陈说书举行了批准。

　　2005年5月30日，广汽工业与万向集团、中邦呆滞设备(集团)公司（现已改名为中邦呆滞工业集团有限公司，即邦机集团）、广钢集团、长隆客店阔别缔结了《股权让与契约》，万向集团受让广汽有限3.99%的股权，邦机集团受让广汽有限3.6909%的股权，广钢集团受让广汽有限0.2%的股权，长隆客店受让广汽有限0.1845%的股权。

　　本次股权让与，广汽工业正在广州产权贸易所举行了公示。广州产权贸易所于2005年6月7日就本次股权让与出具了挂号编号为505A111ZD128、505A111ZD129、505A111ZD130、505A111ZD131的《企业产权贸易挂号声明》。

　　2005年6月13日，广汽有限召开初度股东会聚会审议通过了《广州汽车集团有限公司章程（新版）》。

　　广汽集团设立于2005年6月28日，系由广州市黎民政府和广州市经济营业委员会于2005年6月24日阔别以穗府办函[2005]103号文和穗经贸函[2005]233号文容许由广汽有限通过股份制改制组修的股份有限公司。

　　2005年6月16日，广汽有限2005年第一次姑且股东会通过闭于广汽有限依法全部改变为“广州汽车集团股份有限公司”的决议，以2004年6月30日为基准日，以广东羊城司帐师事情悉数限公司审计的资产欠债外所列净资产3,499,665,555.79元为基准，按1：1的比例折为广汽集团股份3,499,665,555股(0.79元计入广汽集团资金公积金)，并由广汽有限原有股东依其享有的权力比例阔别持有，即广汽工业持有32,17,403,529股，占广汽集团总股本的91.9346%，万向集团持有139,636,656股，占广汽集团总股本的3.9900%，邦机集团持有129,169,156股，占广汽集团总股本的3.6909%，广钢集团持有6,999,331股，占广汽集团总股本的0.2000%，长隆客店持有6,456,883股，占广汽集团总股本的0.1845%。广汽有限依法全部改变为广汽集团后，广汽有限原有的债权债务所有由广汽集团承袭。同日，广汽有限的五个股东缔结了《广州汽车集团股份有限公司建议人契约》（以下简称“《建议人契约》”），以广汽有限依法全部改变格式建议设立股份有限公司。

　　2005年6月24日，广州市黎民政府穗府办函[2005]103号文和广州市经济营业委员会穗经贸函[2005]233号文容许广汽有限全部改变为股份有限公司。2007年8月29日，广东省黎民政府以粤府函[2007]167号文赞助确认广州市黎民政府对广汽集团的设立审批。

　　2005年6月28日，广东羊城司帐师事情悉数限公司出具了（2005）羊验字第5518号《验资陈说》，确认各建议人认购建议人股的资金所有到位。同日，广汽集团召开了创立大会，审议通过了广汽集团筹划情形的陈说、各建议人出资情形的陈说、广汽集团章程（草案）、筹划广汽集团开支情形陈说等议案，推举形成了广汽集团第一届董事会和监事会，并正在广州市工商行政处分局打点了工商改变挂号手续，领取了注册号为76的《企业法人买卖执照》，挂号注册资金为3,499,666,000元（现实应为3,499,665,555元，因为广州市工商行政处分局当时的体系记实的情由，选取四舍五入的格式举行了记实，变成了广汽集团现实注册资金与买卖执照挂号的注册资金不相似）。2006年1月13日，广汽集团经与广州市工商行政处分局疏通，将广汽集团买卖执照挂号的注册资金数额变更为现实注册资金数额3,499,665,555元。

　　2009年1月15日，广汽集团召开2009年第一次姑且股东大会，聚会通过现有理想股东按原持股比例以现金格式对广汽集团举行增资，增资价钱为1元认购1股，理想股东以现金对广汽集团扩展注册资金共计326,318,926元，认购广汽集团新增股份326,318,926股。本次增资后广汽集团注册资金改变为3,825,984,481元，总股本改变为3,825,984,481股，个中，广汽工业增资300,000,000元，认购300,000,000股；万向集团增资13,020,125元，认购13,020,125股；邦机集团增资12,044,105元，认购12,044,105股；广钢集团增资652,638元，认购652,638股；长隆客店增资602,058元，认购602,058股。

　　2009年3月9日，广东正中珠江司帐师事情所出具广会所验字[2009]第号《验资陈说》，验证截至2009年3月9日，广汽工业、万向集团、邦机集团、广钢集团、长隆客店缴纳的新增注册资金326,318,926元所有出资到位。2009年4月3日，广汽集团打点了注册资金扩展的改变挂号手续，换领了注册资金为3,825,984,481元的《企业法人买卖执照》。本次增资竣工后，广汽集团的股本机闭为：

　　2009年12月4日，广汽集团召开了2009年第五次姑且股东大会，聚会通过现有理想股东按原持股比例以现金格式对广汽集团举行增资，增资价钱为1元认购1股，理想股东以现金对广汽集团扩展注册资金共计108,772,976元，认购广汽集团新增股份108,772,976股。本次增资后广汽集团注册资金改变为3,934,757,457元，总股本改变为3,934,757,457股，个中，广汽工业增资100,000,000元，认购100,000,000股；万向集团增资4,340,042元，认购4,340,042股；邦机集团增资4,014,702元，认购4,014,702股；广钢集团增资217,546元，认购217,546股；长隆客店增资200,686元，认购200,686股。

　　2009年12月30日，立信羊城出具2009年羊验字第17738号《验资陈说》，验证截至2009年12月30日，广汽工业、万向集团、邦机集团、广钢集团、长隆客店缴纳的新增注册资金108,772,976元所有出资到位。2010年1月18日，广汽集团打点了注册资金扩展的改变挂号手续，换领了注册资金为3,934,757,457元的《企业法人买卖执照》。本次增资竣工后，广汽集团的股本机闭为：

　　2009年11月3日，广汽集团召开2009年第四次姑且股东大会，审议通过了《闭于公司发行H股上市并换股整合骏威汽车有限公司的议案》等议案。

　　2010年6月1日，广汽集团2010年第三次姑且股东大会审议通过了《闭于确定广汽集团H股上市发行比例即整合骏威汽车有限公司换股比例的议案》，聚会赞助广汽集团本次H股上市发行比例即整合骏威汽车换股比例不超出发行后总股本的33%，即本次发行的H股不超出1,938,014,867股，发行并换股后广汽集团总股本不超出5,872,772,324股。

　　2010年6月21日，广汽集团召开2010年第四次姑且股东大会，审议《闭于调度广汽集团H股上市发行比例即整合骏威汽车有限公司换股比例的议案》，聚会赞助调度H股发行即换股比例，调度后，广汽集团H股上市发行比例即整合骏威汽车换股比例为占发行后公司总股本的36%，即以1股骏威汽车股份换0.474026股广汽集团H股，共计发行2,213,300,218股，发行后总股本为6,148,057,675股。

　　2010年8月18日，中邦证监会证监许可[2010]1123号文《闭于批准广州汽车集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，批准广汽集团发行不超出221,331万股境外上市外资股，每股面值黎民币1元，所有为泛泛股，用于换取香港联交所上市公司骏威汽车民众股东所持股份。

　　2010年8月25日，广汽集团通过契约部署格式私有化骏威汽车并以先容格式正在香港联交所主板上市的部署经香港联交所上市委员会和香港上等法院容许后生效。2010年8月30日，广汽集团发行的2,213,300,218股H股正在香港联交所上市，股票代码02238。

　　本次H股发行后，广汽集团注册资金由3,934,757,457元扩展至6,148,057,675元，股本总额由3,934,757,457股扩展至6,148,057,675股。按照普华永道中天司帐师事情悉数限公司出具普华永道中天验字(2010)第245号《验资陈说》，截至2010年8月25日，广汽集团通过发行境外上市外资股H股而换取了民众股东所持有的骏威汽车4,669,153,630股股权，股权出资价钱17,786,920,057元，个中扩展股本2,213,300,218元，扩展资金公积15,317,837,585元。

　　按照广州市工商行政处分局番禺分局出具的《声明》，长隆客店于2010年12月31日经批准被长隆集团罗致归并，长隆客店一经工商局批准刊出挂号，其债权、债务由长隆集团承袭。

　　2011年3月22日，广汽集团召开第二届董事会第38次聚会，审议通过了《闭于广州汽车集团股份有限公司发行黎民币泛泛股并上市的议案》、《广州汽车集团股份有限公司换股罗致归并广汽长丰汽车股份有限公司陈说书（草案）及其摘要的议案》等议案。

　　2011年6月27日，广汽集团2011年第一次姑且股东大会审议通过了《闭于广州汽车集团股份有限公司发行黎民币泛泛股并上市的议案》、《闭于广州汽车集团股份有限公司换股罗致归并广汽长丰汽车股份有限公司的议案》，赞助广汽集团换股罗致归并广汽长丰。

　　2012年1月30日，中邦证券监视处分委员会证监许可[2012]137号文《闭于批准广州汽车集团股份有限公司以初度公然垦行股票罗致归并广汽长丰汽车股份有限公司的批复》，批准广汽集团初度公然垦行286,962,422股股份罗致归并广汽长丰。

　　2012年3月23日，普华永道中天司帐师事情悉数限公司出具《验资陈说》（普华永道中天验字[2012]第076号），验证截至2012 年3月23日止，广汽集团通过发行黎民币泛泛股A股换取了民众股东所持有的广汽长丰179,351,514股股权，股权出资价钱黎民币2,608,488,416元，个中扩展股本黎民币286,962,422元，扩展资金公积黎民币2,264,612,396元（已扣除保荐用度以及其他贸易用度）。

　　2012年3月23日，上交所上证发字[2012]6号《闭于广州汽车集团股份有限公司黎民币泛泛股股票上市贸易的知照》赞助广汽集团初度公然垦行的286,962,422股股份正在上交所上市。

　　2012年3月29日，广汽集团通过换股罗致归并广汽长丰的格式发行的286,962,422股A股股票正在上交所上市，股票代码“601238”。本次A股发行后，广汽集团注册资金由6,148,057,675元扩展至6,435,020,097元，股本总额由6,148,057,675股扩展至6,435,020,097股，面值为每股黎民币1元。

　　2012年12月25日，广汽集团打点竣工了本次A股上市后股本改变的工商挂号手续。此次A股发行上市后，广汽集团的股权机闭为下：

　　广汽集团是中邦领先的汽车创修商之一，也是华南区域最大的汽车创修商。按销量计，正在迩来三年及2015年1-6月内广汽集团积年均为邦内第六大汽车坐褥企业。迩来三年及2015年1-6月，广汽集团连同合营、联营企业共完毕买卖收入阔别约为1,477.04亿元、2,013.73亿元、2,045.17亿元和952.35亿元。

　　广汽集团的主买卖务包罗汽车及配套产物的研发、创修、发卖和闭系办事，首要产物及办事包罗乘用车、商用车、动员机及其他汽车零部件和汽车闭系办事。广汽集团目前一经造成了以整车创修为中央，涵盖上逛的汽车研发、零部件和下逛的汽车商贸办事、汽车金融、汽车保障、汽车租赁、汽车物流等较完善的交易编制，成为邦内物业链最为完善的汽车集团。

　　广汽集团拟连续正在做大做强整车创修交易和古代商贸交易的本原上，结构新兴交易（车联网、汽车电商、轮回经济等）、强壮汽车金融办事交易、展开股权投资交易等格式进一步完毕广汽集团全物业链及众元化的发达。

　　迩来三年及2015年1-6月内，广汽集团所属各整车企业（含合营、联营企业）产能情形如下：

　　迩来三年及2015年1-6月内，广汽集团所属各整车企业（含合营、联营企业）的首要产物的产销量情形如下：

　　注：按照中邦汽车行业向例，正在统计汽车集团产销量时，将所属非控股企业的产销量一并所有纳入

　　注：按照中邦汽车行业向例，正在统计汽车集团产销量时，将所属非控股企业的产销量一并所有纳入

　　（1）截至2015年6月30日，广汽集团及其子公司具有36宗已赢得土地操纵权证书的土地，合计面积为3,605,301.44平方米的土地。发行人讼师以为，广汽集团及其子公司具有上述邦有土地操纵权确凿、合法、有用。

　　（2）截至2015年6月30日，广汽集团及其子公司承租17项共计面积为169,724.62平方米的土地。发行人讼师以为，出租方有权出租该等土地，闭系租赁契约有用，并对租赁两边具有国法束缚力。

　　截至2015年6月30日，广汽集团及其子公司具有的已赢得《招牌注册证》的招牌748项。

　　截至2015年6月30日，发行人总股本为6,435,020,097股，股本机闭如下：

　　注1：截至2015年6月30日，广汽工业共持有本公司A股股份计3,705,129,384股，约占本公司A股股本的87.76%；同时，还通过其香港全资子公司广汽集团（香港）有限公司持有本公司H股79,276,000股，约占本公司H股股本的3.58%；故其持有本公司A、H股票合计共为3,784,405,384股，约占本公司总股本的58.81%。按照公司2016年1月4日通告，广汽工业集团及其全资子公司持有本公司股份3,912,671,384股，合计占本公司股份总数的60.80%，个中：持有A股股份3,705,129,384股，占公司A股股份总数的87.76%，持有H股股份207,542,000股，占公司H股股份总数的9.38%。

　　注2：香港重心结算（代办人）有限公司即HKSCC NOMINEES LIMITED，其持有的H股股份为代外众个客户持有。

　　2、向原股东发行的数目和配售比例：发行人原A股股东通过上交所贸易体系网上配售代码“764238”举行优先配售广汽转债538,917,000元（538,917手），占本次发行总量的13.13%。

　　6、发行格式：本次发行的广汽转债向公司原A股股东实行优先配售。原A股股东优先配售以外和原A股股东放弃优先配售后的部门采用网下对机构投资者发售和通过上海证券贸易所贸易体系网上订价发行相维系的格式举行，余额由承销团包销。

　　按照上交所供给的网上配售讯息，发行人原A股股东通过上交所贸易体系网上配售代码“764238”举行优先配售广汽转债538,917,000元（538,917手），占本次发行总量的13.13%。

　　本次发行最终确定的网上向平常社会民众投资者发行的广汽转债为5,896,000元（5,896手），占本次发行总量的0.14% ，网上中签率为0.24689559%。

　　本次发行可转换公司债券召募资金扣除承销及保荐用度4,105.58万元后的余额406,452.42万元已由联席主承销商于2016年1月28日汇入公司指定的召募资金专项存储账户（实在账号睹第六节）。立信司帐师事情所（分外泛泛协同）已对本次发行的召募资金到位情形举行审验，并于2016年1月29日出具了信会师报字[2016]410024号《验资陈说》。

　　按照上交所揭晓的《闭于可转换公司债券参加质押式回购贸易交易的知照》，本公司已向上交所申请“广汽转债”参加债券质押式回购贸易交易。经上交所赞助，公司本次发行的可转换公司债券将于2016年2月4日正式成为上海证券贸易所债券质押式回购贸易的质押券，对应的申报和转回代码讯息如下：

　　1、本次发行的批准：本次发行一经公司2014年6月23日召开的第三届董事会第37次聚会、2014年9月19日召开的2014年第一次姑且股东大会、2014年第一次A股种别股东聚会以及2014年第一次H股种别股东聚会、2015年2月5日召开的第三届董事会第54次聚会、2015年3月25日召开的2015年第一次姑且股东大会、2015年第一次A股种别股东聚会及2015年第一次H股种别股东聚会、2015年7月31日召开的第四届董事会第3次聚会、2015年9月18日召开的2015年第二次姑且股东大会、2015年第二次A股种别股东聚会及2015年第二次H股种别股东聚会审议通过。广东省邦资委于2014年8月21日出具《闭于广州汽车集团股份有限公司公然垦行不超出60亿元A股可转换公司债券的批复》（粤邦资函[2014]715号），广州市邦资委于2014年8月25日出具《广州市邦资委闭于广州汽车集团股份有限公司公然垦行不超出60亿元A股可转换公司债券的批复》（穗邦资批[2014]107号），准绳赞助本公司通过邦内A股市集，向适合条目的投资者公然垦行A股可转换公司债券，召募资金不超出黎民币60亿元（含60亿元）。按照公司2014年第一次姑且股东大会、2014年第一次A股种别股东聚会及2014年第一次H股种别股东聚会审议通过的《闭于公司发行A股可转换公司债券计划的议案》，公司董事会或董事会授权人士张房有先生、曾庆洪先生、卢飒小姐中的恣意两人能够根据证券羁系部分对本次发行可转债申报文献的审核主张，或者维系公司的现实情形，确定本次发行的发行范围，并正在股东大会审议容许的召募资金投向限度内按照邦度法则、闭系羁系部分的央浼及市集情景对召募资金投资项目举行须要的调度。2015年5月5日，董事会授权人士张房有先生、曾庆洪先生、卢飒小姐缔结《闭于公司调度可转换公司债券发行范围切实认函》，赞助对本次发行召募资金投资项目举行调度，撤消操纵129,442万元召募资金用于填充活动资金，召募资金金额由不超出60亿元（含60亿元）改变为不超出470,558万元（含），其余项目稳固。鉴于资金市集全部情形、广汽集团本次可转债发行召募资金投资项目现实进度及现实资金需求，2015年7月5日，董事会授权人士张房有先生、曾庆洪先生、卢飒小姐缔结《闭于公司调度可转换公司债券发行范围切实认函》，赞助对广汽集团发行A股可转换公司债券召募资金投资项目举行调度，撤消操纵60,000万元召募资金用于对众诚汽车保障股份有限公司增资扩股，召募资金金额由不超出470,558万元（含）改变为不超出410,558万元（含），其余项目稳固。公司2015年7月31日召开的第四届董事会第3次聚会、2015年9月18日召开的2015年第二次姑且股东大会、2015年第二次A股种别股东聚会以及2015年第二次H股种别股东聚会审议并通过了《闭于延伸发行 A 股可转换公司债券决议有用期的议案》，赞助将本次发行决议有用期延伸一年至 2016年9月18日。本次发行一经中邦证监会证监许可[2015]3131号文批准。

　　7、召募资金量及召募资金净额：本次可转债的召募资金为黎民币410,558万元（含发行用度），召募资金净额为405,950.46万元。

　　8、召募资金用处：本次A股可转债发行召募资金扣除发行用度后，将拟用于广汽丰田汽车有限公司汉兰达换代成立项目、广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司广州分厂项目、广州汽车集团股份有限公司自助品牌乘用车产能（20万辆/年）扩修项目、广汽传祺GA5 换代车型（A68）项目、广汽集团A28车型项目、广汽集团AL车型项目、广汽丰田汽车有限公司伸张产能及扩展新种类成立项目、广汽商贸融资租赁增资项目。如本次发行可转债召募资金亏空或召募资金到位韶华与项目进度不相似，公司将以自有资金、银行贷款或其他融资格式竣工项目投资；本次召募资金到位后将予以置换，本次召募资金将按上述召募资金投向的资金需求轻重缓急部署操纵。若本次召募资金有赢余，将用于清偿到期债务和填充活动资金。

　　本次发行的可转债的限期为自愿行之日起六年，即自2016年1月22日至2022年1月21日。

　　本次发行的可转债第一年到第六年的票面利率阔别为：第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.5%、第六年为1.6%。

　　年利钱指 A股可转债持有人按持有的A股可转债票面总金额自A股可转债发行首日起每满一年可享用确当期利钱。

　　B：指本次发行的A股可转债持有人正在计息年度（简称“当年”或“每年”）付息挂号日持有的A股可转债票面总金额；

　　（i）本次A股可转债每年付息一次，计息开始日为A股可转债发行首日。A股可转债持有人所得回利钱收入的应付税项由A股可转债持有人责任。

　　（ii）付息日：每年的付息日为本次A股可转债发行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或歇息日，则顺延至下一个做事日，顺延功夫不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　转股年度相闭利钱和股利的归属等事项，由本公司董事会按照闭系国法规矩及上海证券贸易所的法则确定。

　　（iii）付息债权挂号日：每年的付息债权挂号日为付息日的前一贸易日，公司将正在付息日之后的五个贸易日内支拨当年利钱。正在付息债权挂号日前（包罗付息债权挂号日）已转换或已申请转换为A股股票的A股可转债不享用当年度及此后计息年度利钱。

　　本次发行的A股可转债转股期自A股可转债发行完毕之日起满6个月后的第一个贸易日起至A股可转债到期日止，即2016年7月22日至2022年1月21日止。

　　本次发行的A股可转债的初始转股价钱为21.99元/股，不低于召募仿单宣告日前二十个贸易日公司A股股票贸易均价（若正在该二十个贸易日内爆发过因除权、除息惹起股价调度的情景，则对换整前的贸易日的贸易均价按原委相应除权、除息调度后的价钱策动）和前一个贸易日公司A股股票贸易均价。

　　前二十个贸易日公司A股股票贸易均价=前二十个贸易日公司A股股票贸易总额/该二十个贸易日公司A股股票贸易总量；前一贸易日公司A股股票贸易均价=前一贸易日公司A股股票贸易总额/该日公司A股股票贸易总量。

　　当公司爆发送红股、转增股本、增发新股（不包罗因本次发行的A股可转债转股而扩展的股本）、配股以及派觉察金股利等情形时，公司将按上述条目闪现的先后顺次，顺次对转股价钱举行累积调度，实在调度手腕如下：

　　设调度前转股价为Po，每股送股或转增股本率为N，每股增发新股或配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股派觉察金股利为D，调度后转股价为P（调度值保存小数点后两位，终末一位实行四舍五入），则：

　　公司闪现上述股份和/或股东权力转折时，将顺次举行转股价钱调度，并正在中邦证监会指定的上市公司讯息披露媒体上刊载董事会决议通告，并于通告中载明转股价钱调度日、调度手腕及暂停转股工夫（如需）。当转股价钱调度日为本次发行的A股可转债持有人转股申请日或之后，转换股票挂号日之前，则该持有人的转股申请按公司调度后的转股价钱实施。

　　当公司也许爆发股份回购、归并、分立或任何其他情景使公司股份种别、数目和/或股东权力爆发转折从而也许影响本次发行的A股可转债持有人的债权力益或转股衍生权力时，公司将视实在情形根据平允、平正、平正的准绳以及足够爱护持有人权力的准绳调度转股价钱。相闭转股价钱调度实质及操作手腕将凭据当时邦度相闭国法、规矩及证券羁系部分的闭系法则来制定。

　　正在A股可转债存续期内，当公司股票正在恣意持续三十个贸易日中起码十五个贸易日的收盘价低于当期转股价钱90%时，公司董事会有权提出转股价钱向下更正计划并提交公司股东大会审议外决，该计划须经出席聚会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可执行。股东大会举行外决时，持有公司本次发行A股可转债的股东该当回避。更正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个贸易日公司A股股票贸易均价和前一贸易日的公司A股股票贸易均价，同时，更正后的转股价钱不得低于迩来一期经审计的每股净资产值和股票面值。若正在前述三十个贸易日内爆发过转股价钱调度的情景，则正在调度前的贸易日按调度前的转股价钱和收盘价策动，调度后的贸易日按调度后的转股价钱和收盘价策动。

　　如公司断定向下更正转股价钱，公司须正在中邦证监会指定的讯息披露报刊及互联网网站上刊载股东大会决议通告，通告更正幅度、转股价钱更正日和暂停转股功夫；并按照《香港协同贸易悉数限公司证券上市端正》及公司章程法则正在香港市集予以宣告（如需）。

　　A股可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时亏空转换1股的A股可转债部门，公司将根据上海证券贸易所等部分的相闭法则，正在转股日后的5个贸易日内以现金兑付该部门A股可转债的票面金额以及对应确当期应计利钱。

　　正在本次发行的A股可转债期满后五个贸易日内，公司将以本次发行的A股可转债的票面面值的106%（含终末一期年度利钱）的价钱向投资者赎回所有未转股的可转债。

　　转股期内，当下述两种情景的恣意一种闪现时，公司有权断定根据债券面值加当期应计利钱的价钱赎回所有或部门未转股的A股可转债：

　　（i）正在转股期内，假设公司A股股票正在任何持续三十个贸易日中起码十五个贸易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日历天数（算头不算尾）。

　　若正在前述三十个贸易日内爆发过转股价钱调度的情景，则正在调度前的贸易日按调度前的转股价钱和收盘价策动，调度后的贸易日按调度后的转股价钱和收盘价策动。

　　正在本次A股可转债终末两个计息年度，如公司股票正在任何持续三十个贸易日的收盘价钱低于当期转股价的70%时，A股可转债持有人有权将其持有的A股可转债所有或部门按债券面值加被骗期应计利钱的价钱回售给公司。若正在上述贸易日内爆发过转股价钱因爆发送红股、转增股本、增发新股（不包罗因本次发行的A股可转债转股而扩展的股本）、配股以及派觉察金股利等情形而调度的情景，则正在调度前的贸易日按调度前的转股价钱和收盘价钱策动，正在调度后的贸易日按调度后的转股价钱和收盘价钱策动。假设闪现转股价钱向下更正的情形，则上述“持续三十个贸易日”须从转股价钱调度之后的第一个贸易日起从新策动。

　　终末两个计息年度A股可转债持有人正在每年回售条目初度满意后可按上述商定条目行使回售权一次，若正在初度满意回售条目而A股可转债持有人未正在公司届时通告的回售申报期内申报并执行回售的，该计息年度不应再行使回售权。A股可转债持有人不行众次行使部门回售权。

　　若公司本次发行的A股可转债召募资金投资项宗旨执行情形与公司正在召募仿单中的应允情形比拟闪现宏大转折，按照中邦证监会的闭系法则被视作转移召募资金用处或被中邦证监会认定为转移召募资金用处的，A股可转债持有人享有一次回售的权力。A股可转债持有人有权将其持有的A股可转债所有或部门按债券面值加被骗期应计利钱的价钱回售给公司。持有人正在附加回售条目满意后，能够正在公司通告后的附加回售申报期内举行回售，该次附加回售申报期内不执行回售的，不应再行使附加回售权。

　　因本次发行的A股可转债转股而扩展的本公司股票享有与原股票一律的权力，正在股利发放的股权挂号日挂号正在册的悉数泛泛股股东（含因A股可转债转股造成的股东）均参加当期股利分拨。

　　本次发行的广汽转债全额向发行人正在股权挂号日收市后挂号正在册的原A股股东实行优先配售，优先配售后余额部门（含原A股股东放弃优先配售部门）采用网上向社会民众投资者通过上交所贸易体系发售与网下对机构投资者配售发行相维系的格式举行。认购亏空41.0558亿元的部门则由主承销商包销。

　　原A股股东优先配售后余额部门网下发行和网上发行预设的发行数目比例为70%:30%。如网上向社会民众投资者发售申购与网下申购数目累计之和超出原A股股东行使优先配售后赢余的本次发行的可转债数目，则除去原A股股东优先申购得回足额配售外，发行人和主承销商将按照优先配售后的余额和网上、网下现实申购情形，根据网下配售比例和网上订价发行中签率趋于相似的准绳确定最终的网上和网下发行数目。本次A股可转债的发行对象为持有中邦证券挂号结算有限义务公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、适合国法法则的其他投资者等（邦度国法、规矩禁止者除外）。

　　本次发行的广汽转债全额向发行人正在股权挂号日收市后挂号正在册的原A股股东实行优先配售，优先配售后余额部门（含原A股股东放弃优先配售部门）采用网上向社会民众投资者通过上交所贸易体系发售与网下对机构投资者配售发行相维系的格式举行。认购亏空41.0558亿元的部门则由主承销商包销。

　　为足够爱护债券持有人的合法权力，本次可转债将设立债券持有人聚会。债券持有人聚会的实在实质如下：

　　债券持有人按照国法、行政规矩的法则和本召募仿单的商定行使权力和负担，监视发行人的相闭举动。债券持有人的权力和负担如下：

　　D.除国法、规矩法则及召募仿单商定以外，不得央浼公司提前偿付债券的本金和利钱；

　　正在债券存续期内，公司爆发下列事项之一的，公司董事会应凑集债券持有人聚会：

　　（2）孤独或合计持有本次可转债10%以上（含10%）未清偿债券面值的债券持有人；

　　公司董事会应于聚会召开15日前向理想债券持有人及相闭出席对象发出聚会知照。聚会知照应证明开会的实在韶华、地方、实质、格式等事项。聚会知照能够选取通告格式。

　　（1）除国法、规矩另有法则外，正在债券持有人聚会挂号日挂号正在册的债券持有人均有权出席或者委派代外出席债券持有人聚会，并行使外决权；

　　（2）下列机构或职员能够到场债券持有人聚会，也能够正在聚会上提出议案供聚会接头断定，但没有外决权：

　　（3）公司董事会该当约请讼师出席债券持有人聚会，对聚会的凑集、召开、外决步骤和出席聚会职员资历等事项出具睹证主张。

　　（1）最初由聚会主办人根据法则步骤发布聚会议事步骤及小心事项，确定和宣告监票人，然后由聚会主办人宣读提案，经接头后举行外决，经讼师睹证后造成债券持有人聚会决议。

　　（2）债券持有人聚会由公司董事长主办。正在公司董事长未能主办大会的情形下，由董事长授权董本家儿办；假设公司董事长和董事长授权董事均未能主办聚会，则由出席聚会的债券持有人以其所代外的债券面值总额50%以上（不含50%）推举形成一名债券持有人举动该次债券持有人聚会的主办人。

　　（3）凑集人该当创制出席聚会职员的署名册。署名册载明到场聚会职员姓名（或单元名称）、身份证号码、室第地点、持有或者代外有外决权的债券面额、被代办人姓名（或单元名称）等事项。

　　（3）债券持有人聚会须经持有本次可转债过折半未清偿债券面值的债券持有人赞助方能造成有用决议；

　　（4）债券持有人聚会的各项提案或统一提案内并列的各项议题该当隔离审议，逐渐外决；

　　（5）债券持有人聚会决议经外决通事后生效，但个中涉及须经有权机构容许的事项，经有权机构容许后方能生效；

　　（6）除非另有昭彰商定，债券持有人聚会决议对决议生效之日挂号正在册的理想债券持有人有用；

　　（7）债券持有人聚会做出决议后，公司董事会以通告办法知照债券持有人，并职掌实施聚会决议。

　　本公司于2015年1月21日正在境内发行了20亿元的公司债券，为5年期固定利率种类，简称为“12广汽03”，票面年利率为4.70%，该公司债券每年付息一次，到期一次性清偿本金并支拨终末一期利钱。

　　本公司于2014年9月10日正在境内发行了40亿元的1年期短期融资券，短期融资券简称为“14广汽集CP002”，该短期融资券票面年利率为4.95%，利钱到期随本金的兑付沿途支拨。已于2015年9月12日兑付完毕。

　　本公司于2014年3月11日正在境内发行了10亿元的1年期短期融资券，短期融资券简称为“14广汽集CP001”，该短期融资券票面年利率为5.15%，利钱到期随本金的兑付沿途支拨。已于2015年3月13日兑付完毕。

　　本公司于2013年3月20日正在境内发行了40亿元的公司债券，个中5年期种类简称为“12广汽01”，该种类发行范围为10亿元；10年期种类简称为“12广汽02”，该种类发行范围为30亿元。“12广汽01”票面年利率为4.89%，“12广汽02”票面年利率为5.09%，该公司债券每年付息一次，到期一次性清偿本金并支拨终末一期利钱。

　　协同信用评级有限公司对本次发行的可转债举行信用评级，并出具了《广州汽车集团股份有限公司2015年可转换公司债券信用评级阐发陈说》，确定公司本次可转债信用品级为AAA。

　　公司本次发行的可转换公司债券上市后，协同信用评级有限公司将每年起码举行一次跟踪评级。

　　本公司主体资信精良，各项偿债目标精良，同时还具有安闲的结余才略和精良的发达前景，现金获取才略较强，融资渠道顺畅。以是，本公司有较强的偿债才略，可保障本次可转债的本息偿付。

　　本公司约请协同信用评级有限公司为本次发行的可转换公司债券举行了信用评级。本次可转换公司债券的信用级别为AAA，评级预计为安闲。该级别反响了广汽转债的信用质地较高，信用危害较低。

　　立信司帐师事情所（分外泛泛协同）对公司迩来三年的财政陈说（2012年度、2013年度和2014年度）举行了审计，并阔别出具了信会师报字[2013]第410123号、信会师报字[2014]第410095号和信会师报字[2015]第410172号法式无保存主张审计陈说。发行人2015年1-6月财政报外未经审计。

　　归属于母公司悉数者的每股净资产＝期末归属于母公司悉数者权力/期末股本总额

　　息税折旧摊销前利润=利润总额+利钱开支+固定资产折旧+投资性房地产折旧+无形资产摊销+长等待摊用度摊销

　　按照中邦证监会揭晓的《公然垦行证券的公司讯息披露编报端正第9号——净资产收益率和每股收益的策动及披露（2010年修订）》（中邦证券监视处分委员会通告[2010]2号）央浼策动，公司迩来三年及一期净资产收益率及每股收益如下外所示：

　　按照中邦证监会揭晓的《公然垦行证券的公司讯息披露声明性通告第1号——非通常性损益》（中邦证券监视处分委员会通告[2008]43号）的法则，公司迩来三年及一期非通常性损益明细如下外所示：

　　投资者欲了然本公司的细致财政材料，敬请查阅本公司财政陈说。投资者可浏览上海证券贸易所网站（）查阅上述财政陈说。

　　如本次可转换公司债券所有转股，按初始转股价钱策动，则公司股东权力扩展410,558万元，总股本扩展约18,670万股。

　　本公司自召募仿单刊载日至上市通告书刊载前未爆发下列也许对本公司有较大影响的其他苛重事项。

　　发行人董事会应允苛肃用命《中华黎民共和邦公法律》、《中华黎民共和邦证券法》、《上市公司证券发行处分手腕》等国法、规矩和中邦证监会的相闭法则，并自可转换公司债券上市之日起做到：

　　1、应允确凿、确切、完善、公安宁实时地宣告按期陈说、披露悉数对投资者有宏大影响的讯息，并承受中邦证监会、证券贸易所的监视处分；

　　2、应允发行人正在知悉也许对可转换公司债券价钱形成误导性影响的任何民众传布媒体闪现的动静后，将实时予以公然澄清；

　　3、发行人董事、监事及高级处分职员将有劲听取社会民众的主张和反驳，不欺骗已得回的秘闻动静和其他不正当权谋直接或间接从事发行人可转换公司债券的交易行为；

　　中邦邦际金融股份有限公司以为：广汽集团申请本次发行的可转换公司债券上市适合《中华黎民共和邦公法律》、《中华黎民共和邦证券法》、《上市公司证券发行处分手腕》及《上海证券贸易所股票上市端正》等国法、规矩的相闭法则，广汽集团本次发行的可转换公司债券具备正在上海证券贸易所上市的条目。中邦邦际金融股份有限公司赞助保荐广汽集团可转换公司债券正在上海证券贸易所上市贸易，并接受闭系保荐义务。