没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏_大连石油交易所

　　没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏_大连石油交易所本公司及董事会通盘成员担保音讯披露实质简直凿、凿凿和完好，没有子虚记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　锁按期调整：本次向特定对象发行的可转换公司债券及该等可转换公司债券转股酿成的股份自愿行完毕之日起12个月内不得让与。

　　（一）2025年6月24日，中邦证券监视料理委员会核发了《合于协议安徽富乐德科技生长股份有限公司发行股份和可转换公司债券采办资产并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1325号），协议公司向优秀创修资产投资基金二期（有限共同）发行616,721张可转换公司债券、向嘉兴云初叁号投资共同企业（有限共同）发行613,462张可转换公司债券、向嘉兴诚富股权投资共同企业（有限共同）发行297,727张可转换公司债券、向嘉兴君钦股权投资共同企业（有限共同）发行239,774张可转换公司债券、向中小海望（上海）私募基金共同企业（有限共同）发行162,396张可转换公司债券、向嘉兴申贸陆号股权投资共同企业（有限共同）发行161,472张可转换公司债券、向嘉兴红晔一期半导体资产股权投资共同企业（有限共同）发行159,323张可转换公司债券、向上海海望学问产权股权投资基金核心（有限共同）发行143,860张可转换公司债券、向长三角（嘉善）股权投资共同企业（有限共同）发行135,330张可转换公司债券、向嘉兴伯翰骠骑股权投资共同企业（有限共同）发行120,986张可转换公司债券、向嘉兴君玺股权投资共同企业（有限共同）发行106,331张可转换公司债券、向株洲聚时间私募股权基金共同企业（有限共同）发行98,401张可转换公司债券、向宿迁浑璞七期集成电途资产基金（有限共同）发行81,198张可转换公司债券、向嘉兴伯翰成德股权投资共同企业（有限共同）发行81,198张可转换公司债券、向上海同祺投资料理有限公司发行66,413张可转换公司债券、向上海华虹虹芯私募基金共同企业（有限共同）发行63,798张可转换公司债券、向杭州普华灏阳股权投资共同企业（有限共同）发行55,344张可转换公司债券、向嘉兴翊柏创业投资共同企业（有限共同）发行55,344张可转换公司债券、向广发乾和投资有限公54,132

　　司发行 张可转换公司债券、向青岛钰鑫股权投资共同企业（有限共同）发行54,132张可转换公司债券、向青岛邦大浑璞创业投资基金共同企业（有限共同）发行42,532张可转换公司债券、向宁波钰腾创业投资共同企业（有限共同）发行42,532张可转换公司债券、向扬州芯链一号股权投资共同企业（有限共同）发行42,532张可转换公司债券、向兰溪普华硕阳煦涵创业投资共同企业（有限共同）发行27,066张可转换公司债券、向内江新汉安资产生长投资有限公司发行27,066

　　张可转换公司债券、向上海浦东智能智制一期私募投资基金共同企业（有限共同）发行27,066张可转换公司债券、向杭州伯翰资产料理有限公司发行22,873张可转换公司债券采办相干资产的注册申请。

　　按照中邦证券挂号结算有限职守公司深圳分公司出具的《证券初始挂号确认书》，本次向特定对象发行可转换公司债券召募配套资金合计发行可转债3,599,009张，债券代码“124025”、债券简称“富乐定转”，该等可转债已于2025年7月17日正在中邦证券挂号结算有限职守公司深圳分公司完工了挂号。

　　（二）按照《安徽富乐德科技生长股份有限公司发行股份、可转换公司债券采办资产并召募配套资金暨相干买卖通知书》的商定，公司本次发行的“富乐定转”转股期自愿行完毕之日起满6个月后第一个买卖日滥觞；按照公司颁布《安徽富乐德科技生长股份有限公司合于施行权柄分拨功夫富乐定转暂停转股的告示》，因公司施行权柄分拨，富乐定转转股滥觞日期推迟至本次权柄分拨股权挂号日后的第一个买卖日，即自2026年1月14日起“富乐定转”可转换为公司股份。

　　（五）利率及付息办法：票面利率为 年（单利），付息办法为每年付息一次。债券持有人所得息金收入的应付税项由债券持有人接受。

　　（九）锁按期调整：本次向特定对象发行的可转换公司债券及该等可转换公司债券转股酿成的股份自愿行完毕之日起12个月内不得让与。

　　1、持有人可能将私人账户内的“富乐定转”总计或局限申请转为公司股票，详细转股操作提倡持有人正在申报前研究开户证券公司或上市公司（发行人）。

　　2、本次可转债转股申报单元为“张”，每张面额为100元，转换成股份的最小单元为1股；统一买卖日内众次申报转股的，将兼并计较转股数目（转股数目=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有用的转股价值，并以去尾法取一股的整数倍）。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不够转换为1股股票的可转换公司债券余额，公司将遵守深交所等部分的相合规则，正在可转换公司债券持有人转股当日后的五个买卖日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应确当期应计息金，遵守四舍五入准绳准确到0.01元。

　　持有人可正在转股期内（即2026年1月14日至2029年7月7日）深圳证券买卖所买卖日的平常买卖年光申报转股，但下述年光除外：

　　中邦证券挂号结算有限职守公司深圳分公司对转股申请确认有用后，将记减（冻结并刊出）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完工转折挂号。

　　本次可转债的计息肇始日为2025年7月8日。如可转换公司债券持有人正在可转换公司债券付息日前申请转股，则就转股局限对应的可转换公司债券不再付出债券息金。可转债持有人所获取息金收入的应付税项由可转债持有人接受。

　　本次发行以上市公司初次审议本次买卖事项的第二届董事会第十一次聚会决议告示日行动订价基准日。

　　本次发行的可转换公司债券的初始转股价值不低于订价基准日前20个买卖日上市公司股票买卖均价的80%，且不设备转股价值调治机制（正在订价基准日至到期日功夫，若上市公司产生派息、送股、配股、资金公积转增股本等除权、除息事项，初始转股价值亦将作相应调治）。订价基准日前20个买卖日上市公司股票买卖均价为20.37元/股，订价基准日前20个买卖日上市公司股票买卖均价的80%为16.30元/股。

　　归纳探讨商场及公司详细景况，发行人及东方证券、邦泰海通经商洽后，确定本次发行的初始转股价值为16.30元/股。

　　正在本次采办资产发行的可转换公司债券的初始转股价值所参考的订价基准日至到期日功夫，当公司产生派息、送股、配股、资金公积转增股本等除权、除息事项，本次采办资产发行的可转换公司债券的初始转股价值亦将作相应调治，详细调治想法如下：

　　个中，P0为调治前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派察觉金股利，P1为调治后转股价。

　　2024年度权柄分拨施行后，公司遵守总股本折算的每10股现金盈余（含税）=现金分红总额/如今总股本*10=40,606,800元÷ 721,068,167股*10股=0.563147元（保存六位小数，最终一位直接截取，不四舍五入）。本次“富乐定转”的转股价值调治按照上述派察觉金股利举办调治，即此次调治前转股价值0.0563147元/股，于是，富乐定转”的转股价值为：P1=P0-D=16.30－0.0563147≈16.24元/股。

　　2025年第三季度权柄分拨施行后，公司遵守总股本折算的每10股现金盈余（含税）=现金分红总额/如今总股本*10=78,015,839.79元÷743,187,598股*10股=1.049746元（保存六位小数，最终一位直接截取）。

　　本次“富乐定转”的转股价值调治按照上述派察觉金股利P1=P0-D的公式举办调治，即此次调治前转股价值P0=16.24元/股，D为每股派送现金股利0.1049746元/股，于是，“富乐定转”的转股价值为：P1=P0-D=16.24－0.1049746≈16.14元/股。