9月经济维持弱修复态势2025年10月7日

　　9月经济维持弱修复态势2025年10月7日中邦百姓银行于9月30日发外告示称，连结银行编制活动性充分，2025年10月9日，中邦百姓银行将以固天命目、利率招标、众重价位中标格式展开11000亿元买断式逆回购操作，限日为3个月（91天）。

　　上交所、深交所于9月30日辨别发外合照示意，及格境外投资者能够加入正在沪深往还所上市的往还型怒放式指数基金期权（ETF期权）往还，往还方针限于套期保值。

　　及格境外投资者能够申请现货众头套期保值、现货空头套期保值持仓限额。及格境外投资者该当通过委托的期权策划机构向沪深往还所报备安置利用的A股证券账户，报备通事后再开立对应的衍生品合约账户行为套期保值专用账户。及格境外投资者该当通过委托的期权策划机构向沪深往还所提交联系期权种类的套期保值额度申请。经沪深往还所审定额度后，方可加入套期保值往还，并该当赓续适宜沪深往还所合于股票期权套期保值往还的哀求。

　　上交所自上述合照发外之日起下手受理及格境外投资者加入股票期权往还的生意操持申请，深交所自2025年10月9日起下手受理及格境外投资者加入股票期权往还的生意操持申请。

　　北京岁月10月9日凌晨，美联储将发外钱银战略聚会纪要，这份文献将揭示美联储内部对钱银战略的协商细节，是判决后续利率调解目标的枢纽根据。

　　其它，美联储主席鲍威尔同日将正在美联储理事会主办的一场社区银行聚会上做开场谈话，市集将核心合切鲍威尔会若何评论近期的政府“合门”事情。

　　周一（10月6日）：欧元区10月Sentix投资者信念指数；周二（10月7日）：德邦8月工业订单、英邦9月Halifax房价、加拿大8月生意数据；周三（10月8日）：日本8月常常账户、新西兰联储利率决议、德邦8月工业产出、瑞典9月CPI初值；周四（10月9日）：美邦当周初请赋闲金人数；周五（10月10日）：瑞典8月GDP、挪威9月CPI、加拿大9月就业与美邦密歇根大学10月消费者信念初值。

　　OpenAI第三届年度开拓者大会定于10月6日正在旧金山进行。大会聚焦AI工夫正在硬件周围的利用拓展，或提振消费电子财产链，通过深度整合硬件创修与AI工夫，开启了端侧智能的新期间。

　　马斯克的呆板人项目传来最新开展。据最新音信，特斯拉CEO埃隆·马斯克正在社交平台X发外了一段“擎天柱”（Optimus）人形呆板人研习中邦岁月的视频，“擎天柱”或许精准应对每个招式并举行反扑。马斯克格外夸大，“这是AI，而非遥控操作”。

　　马斯今天不日前示意，特斯拉正极力增加“擎天柱”的周围化临蓐。正在他看来，这款产物将成为特斯拉旗下最首要的产物。

　　天下自正在区机合大会将于10月10-12日正在海口进行。据先容，海南省将全部发挥封合运作后的战略上风，包含“零合税”清单扩容、跨境数据活动试点等，并推出《海南自贸港自正在区兴办白皮书》。大会时刻，海南邦际经济繁荣局将与迪拜、新加坡等自正在区签订互助备忘录，胀励生意便当化和投资自正在化。

　　小米集团：10月5日，小米正式官宣小米17 16+1TB版本正式开售，售价5299元。小米担负人卢伟冰示意，小米17全系列销量比往代同期明显拉长逾越20%，Pro系列大幅逾越预期。小米17系列于9月27日正式开售，开售5分钟即突破2025年邦产手机首销日全天销量销额记录。10月2日，小米总裁卢伟冰发布小米17系列总销量已破百万。

　　鸿海：9月出售额8370.7亿新台币，同比拉长14.19%；第三季度营收20574亿新台币，同比拉长10.99%；估计第四时度人工智能任事器出货量赓续攀升，公司生意将连结环比季度拉长。

　　Wind数据统计显示，本周（10月6日至10月10日）共有20家公司限售股延续解禁，合计解禁11.87亿股，按9月30日收盘价筹划，解禁总市值为446.85亿元。

　　从解禁市值来看，10月9日是解禁顶峰期，15家公司解禁市值合计350.08亿元，占本周解禁周围的78.34%。按9月30日收盘价筹划，解禁市值居前三位的是：富创精巧（95.82亿元）、中复神鹰（84.24亿元）、康冠科技（59.08亿元）。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：中复神鹰（2.98亿股）、康冠科技（2.54亿股）、铭利达（1.90亿股）。

　　从解禁股份类型来看，首发原股东限售股份有9家，首发机构配售股份有3家，股权引发限售股份有3家，定向增发机构配售股份有2家，股权引发大凡股份有2家，首发政策配售股份有1家。

　　9月经济坚持弱修复态势，经济拉长动能高点或已过去，内敏捷能修复节拍相对平缓化，估计三季度GDP本质增速希望抵达4.8%把握。咱们判决，后期经济基础面的不确定性或有所填补，格外是外贸修复的斜率与可赓续性。归纳来看，经济运转正在外里部境遇不确定性抬升的流程中或显露非线性震撼的特质，供应和需求或许显露K型分裂走势。思虑前期逆周期战略将渐次落地造成对基础面的托底用意，估计后续经济或渐次放缓。

　　大类资产方面，咱们以为下半年市集或显露股债双牛构造。一方面，估计中美经贸干系或许正在惊动原委中走向松懈，另一方面“类平准”基金兜底尾部危机，二者均将支持市集危机偏好。归纳来看，A股希望造成低波盈余与科技发展瓜代向上的构造化行情。固定收益方面，思虑到年内大周围内需刺激概率较低，10年邦债利率估计将正在惊动流程中下行至1.6%邻近。

　　10月，A股和港股市集或许受益于持久战略结构、茂密的财产催化事情以及相对宽松的活动性境遇。A股的时机或许更众集结正在科技发展周围，而港股则受益于特殊的市集构造和外部活动性预期。

　　最先，10月是枢纽的战略结构窗口，二十届四中全会聚焦“十五五”筹划。跟着聚会时点邻近，资金市集预期稳中有升。其次，小鹏第五代人形呆板人将于10月24日“小鹏科技日”亮相，10月中旬的欧洲肿瘤内科学会（ESMO）年会，众家中邦药企将发外新药开展，呆板人和立异药板块或许受益。结尾，市集剧烈押注美联储10月份将再次降息，但对12月份再次降息的热忱略有削弱，若兑现，香港市集因干系汇率制将同步受益，推动资金流入和当地市集苏醒。

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